Этапы и суммы всех сделок
Этапы и суммы всех сделок помогает быстрее проверять результат и поддерживать рабочую книгу в актуальном состоянии.
Продажи
Воронка продаж в Microsoft Excel
Воронка продаж в Microsoft Excel помогает решить конкретную задачу: следите за движением сделок от первого контакта до оплаты. Воронка показывает конверсию этапов и ожидаемую выручку.
Воронка продаж.xlsxСохранено
Главная Вставка Формулы Данные Вид
fx=СУММ(Таблица1[Значение])
Показатель
Значение
Статус
Сделка
12 450
Готово
Этап
8 920
Готово
Сумма
104%
Проверить
Вероятность
Готово
Готово
Менеджер
24 авг.
Готово
ОбзорДанныеНастройки100%
01
Для кого
Руководителям продаж и коммерческим аналитикам02
Результат
Прозрачная конверсия этапов и взвешенный прогноз выручки03
Формат
Настраиваемая книга .xlsxЧто внутри
Рабочая структура для задачи «Воронка продаж»
Начните с необходимых полей и логики, затем адаптируйте книгу под правила своей команды.
Конверсия между этапами
Конверсия между этапами помогает быстрее проверять результат и поддерживать рабочую книгу в актуальном состоянии.
Взвешенный прогноз выручки
Взвешенный прогноз выручки помогает быстрее проверять результат и поддерживать рабочую книгу в актуальном состоянии.
Столбцы таблицы
Только нужные поля
Не усложняйте файл заранее. Этих столбцов достаточно для первой рабочей версии.
01Сделка
02Этап
03Сумма
04Вероятность
05Менеджер
06Дата закрытия
Практический подход
Таблица должна помогать принимать решения
Хороший шаблон не просто хранит строки: он показывает отклонения, напоминает о сроках и оставляет понятную историю изменений.
- Определите однозначные критерии каждого этапа
- Храните дату перехода между этапами
- Не подменяйте вероятность субъективной уверенностью
Порядок работы
От пустой книги до готового результата
- 1Добавьте сделки и суммы
Подготовьте справочники и проверьте формат исходных данных.
- 2Укажите этап и вероятность
Заполните рабочие строки и убедитесь, что формулы протянулись корректно.
- 3Оцените конверсию и прогноз
Сверьте итоговые показатели и сохраните версию для совместной работы.
Сценарии
Где использовать шаблон
Контроль активных сделок
Анализ потерь по этапам
Прогноз поступлений
Вопросы и ответы
О воронка продаж
Короткие ответы на вопросы, которые возникают при настройке рабочей книги.
Как посчитать конверсию?+
Разделите количество сделок, перешедших на следующий этап, на число сделок на предыдущем этапе.
Что такое взвешенная выручка?+
Это сумма сделки, умноженная на вероятность её успешного закрытия.
Как анализировать цикл сделки?+
Сохраняйте даты создания и смены этапов, затем считайте длительность по выигранным сделкам.
Попробуйте Excel уже сегодня
Создавайте таблицы, анализируйте данные и работайте вместе.